《RPA入门指南》【云扩科技】

一、指南目录：

第一部分 ：“7”大RPA开发指南，带你上手企业级流程开发

• 指南一、《自动化原理》
• 指南二、《组件详解》
• 指南三、《流程开发的主要步骤》
• 指南四、《流程设计指南》
• 指南五、《RPA流程开发最佳实践》——企业级流程(必读)★★★
• 指南六、《高级开发技巧》
• 指南七、《Windows远程桌面专题(企业版)》

第二部分 ：RPA运行与管理--控制台进阶

• 管理1、《流程运行概述》
• 管理2、《控制台入门》
• 管理3、《流程运行管理》
• 管理4、《权限与安全》
• 管理5、《企业级运维》

第三部分 COE介绍

RPA在企业内部落地最佳的推动方式是建立COE卓越中心。

附： 云扩社区--免费官方技术支持&RPA学习交流

[说明]

• 官方支持时间：工作日 10:00-19:00
• 技术支持老师：云简、云智、云能、云易
• 温馨提示：若同时间问题排队、请稍作等待

二、正文<内容导读>

第一部分 ：“7”大RPA开发指南，带你上手企业级流程开发

指南一、《自动化原理》
主要内容	涉及知识点
1.1 什么是自动化， 为什么要自动化?
1.2 自动化的底层__原理解释	元素详解__桌面元素&网页元素分别是什么？
	选择器：描述符(cv组件)、元素选择的基本原理、通配符，变量和XPath
	执行元素动作：点击(鼠标键盘模拟或设置控件)、输入文本(清空文本选项)
	超时与匹配超时：超时时间= 匹配元素的时间 + (匹配到元素后)等待元素消失的时间
1.3 自动化驱：扩展/插件	WEB扩展：Chrome、Firefox、Microsoft Edge、360安全浏览器
	远程自动化扩展：Citrix、Windows远程桌面(RDP)——注意此功能插件仅支持企业版
	数据库扩展：DB2
	桌面自动化扩展：java扩展
	系统扩展：Windows屏幕解锁
1.4 自动化环境	独立桌面 、Session保持、锁屏运行
本章主要 : 重在说明RPA自动化的概念解释， 重点在后续实际RPA流程开发过程中了解掌握。
指南二、《组件详解》
主要内容	涉及知识点
2.1 什么是组件？	组件的组成部分：组件名称、组件面板、弹窗、属性栏
	组件类型： （1）内置组件 ：内置在编辑器 组件库 中，直接拖拽至流程设计面板即可使用； （2）市场组件：从 组件市场下载 后即可使用； （3）团队市场组件 ： 云扩自带的云空间，供企业团队内部自研业务组件。
2.2 如何找到组件	组件类别： （1）页面动作、鼠标/键盘 （2）浏览器、表格/Excel/WPS、邮件、PDF、文件/文件夹 （3）判断/循环、应用程序、操作系统、流程控制 （4）AI、开发服务、代码编程、数据处理、触发器、数据库操作 （5）SAP、高级自动化、手机自动化
	容器类组件 （1）打开/新建Excel （2）打开浏览器 （3）连接数据库 （4）打开应用程序 （5）Python环境 （6）连接设备（手机）
2.3 如何自研组件？	两种方式让开发者可以根据实际需要自定义组件。 （1）在编辑器中使用组件项目自定义: 无代码的方式在编辑器中创建组件项目自定义组件。 （2）在Visual Studio中编程实现: 如果你是一名.NET开发者，可以选择使用此方式在Visual Studio中编码开发组件。
本章主要 : 重在带大家了解云扩编辑器流程编辑中，会使用到的组件概念、不同组件类型及使用用途。
指南三、《流程开发的主要步骤》
主要内容	涉及知识点
本章主要 : 重在带大家了解云扩RPA 流程开发全流程，包括从设计、开发、测试、试运行、部署五个阶段到项目验收之后运维的长期过程。
指南四、《流程设计指南》
主要内容	涉及知识点
4.1 序列、流程图、状态机区别	序列：没有箭头指向，流程自上而下运行，业务逻辑简单明了，所以通常用来分组简单的业务流程；
	流程图：实现相对复杂逻辑的业务流程，组件之间用连线连接，同一个组件在对应的逻辑条件下可执行多次；
	状态机：当打开系统后如果有多种状态存在，以登录场景距离有以下集中不同状态，则使用状态机(登录状态 / 输入用户名密码并点击登录后的角色选择状态/页面 / 未登录状态)。
4.2 流程模板	基本模块：创建日志、环境初始化、数据初始化、主业务处理及结束处理
4.3 输入/输出 & 输入/输出加密	（1）输入 ：一个业务流程得到预期结果的“前提条件”； （2）输出：有输入的前提下，经过一系列业务上的逻辑判断等操作后得出的“预期结果”。 （3）输入/输出加密：输入输出中有些数据是敏感的，需要进行加密方式处理，比如最常见的账号密码
4.4 日志	日志类型介绍 （1）系统日志：机器人，编辑器产生的执行日志，技术支持时需要； （2）业务日志：流程必要的信息作为日志来输出，用于业务核对或后续业务逻辑/流
	程运行情况检查，分别有三个级别选项： （1）Debug——最详细 （2） Info —— Info 和 Error ，第二详细 （3）Error——最简单
	如何定义日志级别？
	日志输出位置：编辑器日志、机器人日志、控制台日志
4.5 通知	业务通知，一般情况下流程运行成功、失败、中间需要人工介入等情况，建议进行通知。 通知方式有： （1）短信 （2）邮件 （3）Dingding （4）企微
4.6 错误处理(Trycatch)
本章主要 : 重在带大家了解云扩RPA 流程开发设计开发过程中需要知道——流程结构要素： 序列、流程图、状态机、输入/输出、日志、错误捕获等。
指南五、《RPA流程开发最佳实践》——企业级流程(必读) ★★★★★
主要内容	涉及知识点
5.1 代码管理	（暂略）
5.2 开发协作与共享	（暂略）
5.3 安全	（暂略）
5.4 稳定性	（暂略）
5.6 多流程协作	（暂略）
本章主要 : 开发一个企业级流程必须考虑的几个流程开发要素，及开发流程管理中需要提前预知的几个方面。
指南六、《高级开发技巧》
主要内容	涉及知识点
6.1 高级元素选择技巧——XPath介绍	（1）如何在编辑器中使用XPath定位网页元素 （2）如何在XPath中使用变量 （3）如何直接从网页获取XPath （4）XPath的语法 （5）IFrame选择器使用技巧
6.2 云扩浏览器
6.3 编写代码：	C#代码、Python代码、Powershell
6.4 管理外部代码：	Nuget代码市场、私有代码市场、外部代码的Package更新
6.5 Excel高级技巧	执行宏、自动填充、设置单元格格式、复制粘贴、分列
6.6 网页操作高级技巧	（1）如何获取页面元素的特定属性 （2）如何批量获取元素属性 （3）如何滚动页面 （4）如何操作日期类元素 （5）如何判断网页是否打开 （6）如何获取下拉框中的选项的内容 （7）如何使用浏览器上“右键”菜单项
6.7 桌面端软件精准定位技巧	如何挑选最适合的录制技术，如何切换录制技术？
	怎样让组件精准定位元素？
	特殊自动化场景处理
本章主要 : 重在介绍高级自动化场景，实际业务开发过程必然会遇到的复杂自动化场景，及对应需要使用到的RPA自动化技巧。
指南七、《Windows远程桌面专题(企业版)》
主要内容	涉及知识点
7.1 什么是远程桌面扩展(定义)？
7.2 远程情况下，几个不同情况的流程开发自动化场景	（1）准备工作 （2）Java自动化 （3）网页自动化 （4）编辑流程 （5）录制 （6）卸载远程桌面扩展
7.3 远程常见问题
本章主要 : 重在介绍企业开发过程中，经常遇见的远程场景开发、交付、运维过程的远程自动化配置及使用办法。

第二部分 ：RPA运行与管理--控制台进阶

管理1、《流程运行概述》
主要内容	涉及知识点
1.1 机器人	（1）什么是机器人? （2）机器人结构; （3）机器人执行多个任务的方式是什么? （4）机器人部署类型
1.2 流程运行环境	（1）离线 （2）独立桌面 （3）锁屏/解锁 （4）静默运行
1.3 流程运行监控 - 机器人	日志有：实时日志、历史日志； 日志从类型看，可分为： （1）系统日志 （2）业务日志 日志从级别看，可分为： （1）Debug （2）Info （3）Error
1.4 其他流程监控形式：录屏、截图
本章主要 : 重在介绍流程运行环节，需要知道的基础流程运行概念：机器人、运行环节环境；具体的监控形式：日志、录屏、截屏
管理2、《控制台入门》
主要内容	涉及知识点
2.1 什么是控制台？	（1）流程库 （2）机器人管理 （3）流程调度 （4）流程运行监控和报警 （5）开发服务 （6）文件 （7）资产 （8）连接器：主要用以实现数据互联互通，如：MySql、SqlServer、AzureBlob等。 （9）组织与权限
2.2 控制台的组成：	（1）离线 （2）独立桌面 （3）锁屏/解锁 （4）静默运行
2.3 私有化控制台
本章主要 : 重在介绍云扩控制台的基本构成、对应模块支持的功能。以及何种情况下，建议私有化部署控制台。
管理3、《流程运行管理》
主要内容	涉及知识点
3.1 触发器	即自动化流程运行的触发条件，控制台支持： （1）人工方式(手动)触发执行 （2）定时任务触发执行 （3）监听数据队列消息触发;
3.2 执行资源调度（运行环境）	（1）指定到多个机器人 （2）指定到机器人组
3.3 流程运行权限
3.4 运行监控入门	（1）机器人与计算机 （2）监控计算机性能
3.5 流程监控	（1）关于总体监控，详见总体监控产品说明 （2）关于机器人监控，详见机器人监控产品说明 （3）关于机器人组监控，详见机器人组监控产品说明 （4）关于机器人运行统计表，详见机器人运行统计表产品说明 （5）关于用户流程统计表，详见用户流程统计表产品说明
本章主要 : 重在介绍云扩控制台流程调度三个概念组成： 1. 触发器；2.自动化流程；3. 执行资源。
管理4、《权限与安全》
主要内容	涉及知识点
4.1 许可证主要分为：	（1）编辑器/机器人许可(固定许可VS浮动许可） （2）Vicode应用许可 （3）文档理解模板许可 （4）个人版许可证
4.2 组织架构管理	（1）3个概念：租户、部门、用户 （2）如何邀请与激活？
本章主要 : 主要介绍许可证在控制台的 （1）几个不同存在形式，及对应的产品许可类型； （2）对应的组织架构管理概念及具体的权限邀请激活方式。
管理5、《企业级运维》
主要内容	涉及知识点
5.1 私有化部署指南	为什么需要私有化部署？私有化环境需求
	高可用指南
	企业私有市场
本章主要 : 主要介绍企业级运维——私有化部署相关模块的部署环境要求及具体部署办法，及企业私有市场的运用与管理。

第三部分 COE-RPA卓越中心介绍

RPA在企业内部落地最佳的推动方式是建立COE卓越中心。卓越中心COE（Center of Excellence）是一个跨职能的虚拟组织结构，能够促进协作支持企业内部的RPA专业部署和落地实现；COE将RPA深入有效地嵌入组织，并在未来部署中重新分配累积的知识和资源。